(相关资料图)

CFi.CN讯：数据显示，台积电2026年三季度营收同比增41.2%，ASML三季度销售额达117亿欧元，两家巨头均上调中长期产能指引，明确AI设备需求能见度已延伸至2027
年。光库科技与紫光股份三季度业绩预告亮眼，归母净利润分别预增142%%u262%、72%%u118%，印证产业链高景气传导顺畅。

近期机构研报指出，OCP峰会透露新动向：可插拔光模块与CPO并非替代关系，而是按场景并行演进；1.6T光模块正成为scale-out网络主力速率，102.4T交换机成行业“公约数”。

研报认为，上游供给持续紧张反向强化了龙头厂商的订单可见性与定价能力，尤其利好已量产1.6T产品的光模块企业。技术路线上，USFP明确推进高速端点互联，叠加微软Maia 300自2027年扩产，进一步夯实光互联升级确定性。